BI und CPM Softwaremarkt

Der Markt für Business Intelligence (BI) und Corporate Performance Management (CPM) Softwarelösungen war in den letzten Jahren sehr in Bewegung: „Eine Übernahme jagte die andere, wie vor einigen Jahren während des Boom unter den ERP-Softwareschmieden.“ Im Jahr 2007 kam es zu einer großen Konsolidierungswelle unter den großen BI-Softwareanbietern. Die „Mega Vendors“ SAP, IBM und Oracle tätigten mehrere milliardenschwere Übernahmen:

• Oracle kaufte Hyperion im Frühjahr 2007 für 3,3 Mrd. $
  
• SAP akquirierte den französisch-kanadischen BI-Softwarehersteller Business Objects (BO) für 4,8 Mrd. €
  
• Im November 2007 zog IBM nach und kaufte Cognos für 5 Mrd. $  

Die akquirierten Unternehmen hatten zuvor selbst eine Vielzahl von kleineren BI-Firmen in den vergangenen Jahren aufgekauft. Das Marktforschungsinstitut Gartner Group beurteilte die teuren Übernahmen der Mega Vendors SAP und Oracle eher kritisch, da diese zu vielen Überschneidungen in den jeweiligen Produktportfolios führten. Ausserdem war ihre zukünftige Produktstrategie lange Zeit unklar.

BI-Mega-Vendor Microsoft:

Microsoft als viertes BI und Datenbank-Schwergewicht im Bunde verfolgt im Markt für BI und CPM Softwareapplikationen eine andere Strategie. Anstatt durch teure Übernahmen sein Produktportfolio zu erweitern, wurden in den letzten Jahren nur einige kleinere BI-Spezialisten aufgekauft. Microsoft kaufte in den letzten Jahren folgende BI-Firmen, um seine BI-Suite strategisch zu ergänzen:

• Mai 2006 - ProClarity: Software zur detaillierten Analyse und Visualisierung von multidimensionalen Datenbanken (integriert in PerformancePoint Analytics)
  
• Juni 2007 - Dundas: Komplexe Charts und Datenvisualisierung in Reports (integriert in SQL Server 2008 Reporting Services)
  
• Januar 2008 - FAST (Fast Search and Transfer: Microsoft kaufte für ca. 1,2 Mrd. $ norwegischen Such-Spezialisten. FAST-Such-Engine wird in kommenden SharePoint Versionen integriert(Office 14). Möglichkeit zur Unternehmenssuche in "Milliarden von Dokumenten" 
• Juli 2008 - DATAllegro: Data Warehousing Technologie für große Datenmengen und HighEnd-Systeme (Data-Warehouse Appliances)
• weitere: Stratature(Stammdatenverwaltung), DeepMetrix (Web-Analyse)

Microsoft zielte dabei vor allem auf Eigenentwicklungen, wie z. B. beim PerformancePoint Server (vier Jahre Entwicklungszeit), um sinnvoll die ganze Palette an BI-Funktionalitäten abzudecken.

Aktuell: Microsoft wird in Zukunft den PerformancePoint Server nicht mehr als Standalone-Produkt in ihrer BI-Suite anbieten. Die Komponenten von Monitoring und Analyse (Monitoring Server) werden in naher Zukunft in die Produkte Sharepoint Server (MOSS 14) und Excel (Office 14) eingehen. Die Planungskomponente Planning Server wird nach Veröffentlichung des ServicePack 3 im Sommer 2009 nicht mehr weiterentwickelt. 

Wichtigsten Business Intelligence Anbieter in Deutschland nach BARC (2006):

• Microsoft
• IBM + Cognos
• SAP + Business Objects
• Oracle + Hyperion
• NCR Terradata
• Infor
  

Das Marktvolumen für BI-Software erreichte im Deutschland nach einer Untersuchung des Würzburger BARC-Institut etwa 600 Millionen €. (Basis: Verkaufte Lizenzen sowie Wartungs- und Mietgebühren für BI-Anwenderwerkzeuge und Daten-Management; Beinhaltet keine BI-Dienstleistungen) Im Jahr 2007 wuchs der BI-Markt in Deutschland nach Schätzungen von BARC um mehr als 13 Prozent auf etwa aktuell 690 Millionen €.

Quelle: CIO
 

BI-Softwaremarkt von Gartner:

Gartner hat die Softwareumsätze mit BI-Plattformen (Reporting, Analyse, Data Mining, Dashboarding; nicht enthalten sind Daten-Management Produkte und analytische Anwendungen/Services) in Deutschland für das Jahr 2007 mit mehr als 360 Mill. $ (ca. 278 Mio. €) angesetzt.

Quelle: Computerwoche 

Gartner Magic Quadrants for Business Intelligence Platforms 2008:

Das renommierte IT-Marktforschungsinstitut Gartner bescheinigt Microsoft bei ihrer jährlichen BI-Markteinschätzung eine führende Stellung als BI-Softwareanbieter gegenüber seinen Konkurrenten. Dies belegt eindeutig Microsofts Stärke, als Softwarevendor ihren Kunden hochentwickelte BI-Werkzeuge "alles aus einer Hand" zur Verfügung zu stellen. 

Open Source BI-Anbieter:

Im Markt für BI-Software gibt es auch OpenSource Anbieter, wie bspw. Pentaho oder Jaspersoft. In den meisten Fällen erfüllen aber OpenSource-Lösungen bei Unternehmen nicht die gewünschten Erwartungen/Nutzen, da ein erfolgreiches BI-Projekt kosten- und zeitintensiv ist.